안녕하세요. 스테디테일러 입니다. 시킹알파에 새해 첫 날 SCHD 관련 좋은 기사가 올라왔는데요, 오늘은 그 24. 1. 1.자 “SCHD: Will 2024 Be The Year Of Redemption?“ 이란 글을 소개시켜 드리고자 합니다. 여러분들의 SCHD 투자에 도움이 되었으면 합니다.
먼저 글의 요약입니다. 2023년에는 정보 기술 및 통신 서비스 부문을 중심으로 주식 시장이 견고한 성장을 보였습니다.
월스트리트는 2024년 시장에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있는데, 일부에서는 S&P 500이 10% 이상 상승할 것으로 예상하고 다른 일부에서는 10% 이상 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
SCHD는 2023년에 저조한 성과를 보였지만, 다각화된 포트폴리오와 강력한 배당수익률로 인해 2024년에는 더 좋은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.
2023년 초, 많은 경제학자와 투자자 모두 주식 시장이 향하는 방향에 대해 많은 우려를 갖고 있었습니다. 많은 사람들은 2023년이 미국 경제가 경기 침체에 빠지는 해가 될 것이라고 예상했지만, 몇몇 부문에서 견고한 성장을 보였습니다. 2023년 부문별 성과는 다음과 같습니다.
Information Technology +56%
Communication Services +54%
Consumer Discretionary +41%
Industrials +16%
Materials +10%
Financials +10%
Real Estate +8%
Health Care +0.3%
Consumer Staples -2%
Energy -5%
Utilities -10%
보시다시피, 3개 부문에서 적자를 기록했으며, 의료 부문은 2023년에 거의 이익을 내지 못했습니다.
올해는 주로 기술 및 통신 서비스가 주도했으며 Nvidia(NVDA)와 Meta Platform(META)이 두 부문을 모두 주도했습니다.
2024년 예측에 관해서는 각각 다른 의견들이 존재합니다. 다음은 주목할만한 월스트리트 기업의 2024년 예측 중 일부입니다.
대부분 새해에 S&P 500이 10% 이상 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
반면, JPMorgan은 S&P 500이 올해 10% 이상 하락할 것으로 예상하면서 가장 약세를 보였습니다.
올해의 경우 2023년과는 다른 방식으로 상승할 것으로 예상하는데, 이는 상승 폭이 더 클 수 있다는 것을 의미합니다.
이로 인해 2023년에는 저조한 성과를 보였지만 광범위한 랠리가 나타나면 2024년에는 훨씬 더 나은 성과를 낼 준비가 되어 있는 ETF들이 있는데 그 중 대표적인 하나가 SCHD입니다.
2024년은 SCHD 구원의 해입니다. SCHD의 구겨진 자존심을 펴는 해가 될 것입니다.
SCHD는 다음과 같은 여러 가지 이유로 배당 투자자들에게 사랑을 받고 있습니다.
성장 가능성,
견고한 배당수익률,
강력한 배당 성장
SCHD는 다양한 포트폴리오를 갖고 있으므로 광범위한 시장이 좋은 성과를 낼 때 SCHD도 좋은 성과를 낼 가능성이 높습니다.
ETF 업종별 분류는 다음과 같습니다.
보시다시피 상위 5개 부문은 다음과 같습니다.
산업재
금융
보건 의료
기술
소비자 방어
5개 부문을 모두 합쳐서 펀드의 거의 75%를 차지합니다.
ETF는 단일 부문에 과도하게 노출되어 있지 않습니다.
주목할 만한 점은 SCHD의 기술 부문의 노출률이 12.6%에 불과하고 통신 서비스의 노출률이 4.3%에 불과하다는 점입니다.
위에서 본 것처럼 이는 2023년에 시장 상위 2개 부문이었으며, 따라서 SCHD가 전체적으로 실적이 저조했던 것이 합리적이고 당연했던 것입니다.
이것이 제가 2023년에 보았던 최고 수준의 성과보다는 더 넓은 시장 상승이 SCHD에 도움이 될 것이라고 말하는 이유입니다.
다음은 펀드의 상위 10개 포지션을 살펴보겠습니다.
Broadcom(AVGO)은 SCHD 내에서 1위 자리를 차지하고 있습니다. 상위 10개 포지션이 펀드의 40%를 차지하며, ETF 전체는 104개의 다양한 주식을 소유하고 있습니다.
2023년 상위 10위권 내 각 종목의 성과는 다음과 같습니다.
S&P 500은 20% 이상 상승하여 올해를 마감했습니다. 따라서 SCHD의 상위 10위 안에 든 단 하나의 포지션인 AVGO만이 전체 지수를 능가했습니다.
상위 10개 순위 중 절반이 마이너스 수익률이기에 23년은 전반적으로 그다지 좋은 해는 아니었습니다. AVGO가 올해 두 배로 성장하지 않았다면 SCHD의 실적은 훨씬 더 나빴을 것입니다.
ETF는 2024년 3월에 포트폴리오 리밸런싱을 앞두고 있습니다. 따라서 새해에 SCHD 내 기술 서비스나 통신 서비스 중 하나의 비중이 늘어나는지 확인하는 것은 흥미로울 것입니다.
배당금 측면에서 SCHD는 배당성장주를 많이 보유하고 있다는 점에서 독특하지만, 많은 "고수익" 배당 ETF보다 종종 높은 배당수익률을 가지고 있습니다.
SCHD는 지난 12개월 동안 주당 2.66달러의 연간 배당금을 지급했으며, 이는 ETF에 3.5%의 배당수익률입니다. SCHD 주주들은 ETF가 12년 연속 배당금 지급액을 늘리는 것을 보아왔습니다.
지난 5년 동안 SCHD는 연평균 13%의 비율로 배당금을 늘렸습니다.
배당수익률은 VYM, HDV 등 고수익 ETF보다 높습니다. 또한, 몇 가지 예를 들면 DGRO, VIG 등 배당성장 ETF보다 배당성장이 더 강력합니다.
이러한 사정들을 종합해 보면 2024년에는 SCHD의 성과가 상당히 좋을 것으로 기대합니다.
네, 주식시장은 예측하기 어렵지만, SCHD에 투자하시는 분들은 해당 기사의 분석, 예상을 토대로 올 해는 더 마음 편히 SCHD를 모아나갈 수 있는 한 해가 될 수 있을 것 같습니다.
오늘은 여기까지 입니다. 여러분의 성공적인 장기투자를 응원합니다. 감사합니다.
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